FA関連 求人情報一覧

・経理業務

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主に売上10億円～3000億円の小売業、製造業を中心とした中小、
中堅企業に対して、M&Aアドバイザリー、組織再編助言、
ビジネス分析・調査、経営コンサルティング、
経営執行支援、再生手続支援に従事して頂きます。

具体的なコンサルティング、M&A実績は以下の通りです。（一例）

・百貨店関連会社の株式売却に関するアドバイス・DDサポート
・外食チェーン　合弁による中国事業拡大に向けた事業計画の策定支援
・電子部品商社親会社とのシナジー創出に向けた経営統合支援
・アパレルメーカー中期経営計画並びにアクションプランの策定支援

＜以下のいずれかのご経験＞
■コンサルティングファームにおけるご経験
■企業買収ファンドやM&Aアドバイザリーのご経験。
■金融機関におけるM&A、再生案件、カバレッジなどのご経験。
■監査法人や法律事務所におけるご経験。
■事業会社における事業企画、経営企画におけるM&A、事業再編などに携わったご経験。

・事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。
・国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。
・M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

※下記いずれかの経験
・銀行、証券会社、投資ファンド、商社、監査法人等での企業再生、事業再生、構造改革の実務経験者
・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方
・M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの経験

■クライアントの海外事業の再生・再編に関わる支援全般
・海外子会社の実態把握、経営課題の抽出
・海外事業の成長戦略の検討支援
・海外事業の方向性に関するオプション検討支援
・海外事業の再編、海外事業の買収に関する支援
・ステークホルダーマネジメントの支援

■Debt Capital Advisory業務
・海外プロジェクトファイナンスのリスケジュール・リファイナンスに係る債権者調整

・コンサルティングファーム、投資ファンド、商社、等での企業再生、事業再生、構造改革の実務経験者
・海外でプロジェクトを遂行できる適応力と英語力

■官民パートナーシップ（PPP）をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務

・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）および実現可能性分析（市場分析、財務分析等）
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援　等

※以下のうち複数の経験
・PPP/PFI事業、公有地の有効活用事業等に関する業務経験
・中央行政機関、地方公共団体における政策立案等に関する業務経験
・コンサルティング企業における官民連携事業に関する業務経験
・電力、エネルギー/資源分野における金融機関や機関投資家、総合商社/デベロッパーにおける国内外の案件開発、 投融資業務（契約締結含む）、 M&Aなどの事業投資経験
・電力・エネルギー/資源関連企業、事業会社等における国内外の戦略立案、事業／経営企画、リスク審査等に関する業務経験
・電力、エネルギー/資源分野における関連商品のトレーディング経験、リスク管理業務経験
・投資案件発掘に関する営業、または事業条件や契約内容に係る第三者との交渉に関する業務経験
・売上目標を持ち、Project Developmentを行った経験

■M&Aアドバイザリー業務全般

・事業戦略
・財務戦略の提案
・潜在的な案件候補選定
・案件（ディール）のソーシング
・エグゼキューション等の実務など

【経験】
・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方
・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方

■要再生企業向け業績改善施策(Operational Restructuring)実行支援
・売上拡大
・コスト削減
・運転資金改善
・サプライチェーン最適化
・経営管理高度化 等、要再生局面で必要となる業績改善施策の具体化・実行支援を担う。
【業績改善施策実行にかかる一連の業務】
①事業・オペレーション分析
②データ分析、データ分析モデル・ダッシュボードの構築
③課題分析・改善施策の立案
④アクションプランの作成
⑤チェンジマネジメントの計画策定・推進
⑥プロジェクトマネジメント

■大量データの分析経験、および、戦略・業務コンサルティング経験、フィナンシャルモデリング経験

【資格・スキル】
・データ分析・可視化スキル（Excelでの分析に加え、Alteryx、Tableau、Power BIなどデータ分析ソフトウェアへのスキル尚可）
・基礎的なビジネス・会計/ファイナンスの知識
・ロジカルシンキング・コミュニケーション能力
・ドキュメンテーションスキル（Powerpointでのスライド作成）
・英語力尚可

Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

・経営統合(PMI)
・カーブアウトアセスメント
・オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI
など

■必須
・コンサルティングファームで実務経験がある方（担当領域は問いません）
■尚可
・M&Aアドバイザーとして統合支援、財務ＤＤのプロマネなどの実務経験５年程度
・M&Aディールに情熱を感じ、クライアントの統合案件成功に熱意を持って取り組める方

・M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。
・ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

※下記などの経験
・証券会社でのディール・エグゼキューション経験者優遇
・戦略コンサルティングでの業務経験者優遇
・デューディリジェンス、財務分析及びモデリングに対する経験
・監査、会計に関する資格や基礎的知識及びビジネスコンサルティング、財務分析又はモデリングに対する知識・経験
・事業会社での企画・戦略部門での経験，金融機関等での投資銀行業務の経験　等
・投資ファンドにおける投資後の価値向上支援業務の経験。投資銀行における案件実行にかかるPM経験

モデリング専門チームの一員として、
・「M&Aトランザクション」
・「事業計画策定」
・「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、
モデル構築、及び、モデルレビュー業務を通じてクライアントを支援します。

※下記のようなスキルをお持ちの方
– 基礎的な会計/ファイナンスの知識。CPA、CFA保持者、あるいは同等の資格保持者
– 連結財務諸表の目的と構造及びファイナンスの仕組みについての理解並びに一定のビジネス知識
– プロジェクトファイナンス、事業計画策定、M&Aアドバイザリー等の場面におけるモデリング関連業務の経験
– バリュエーションの基礎知識 （例：時間的価値の概念、コーポレートファイナンスの概念、等）

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

1. Integration (PMI)
① 統合デューディリジェンス
② 統合戦略・方針立案支援
③ シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
④ （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
⑥ Day1計画策定・クロージングレディネス支援
⑦ Day100計画策定・実行支援
⑧ 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）
① カーブアウトデューディリジェンス
② ベンダーデューディリジェンス
③ スタンドアロン・セパレーションコスト分析
④ セパレーション戦略・方針立案支援
⑤ TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
⑥ TSAの体制検討・構築支援
⑦ セパレーション計画立案・実行支援
⑧ セパレーション評価・プレイブック作成支援

1.下記の分野に於いて３～４年以上の実務経験：
■コンサルティングファームもしくは社内コンサルとしてのディール推進、プロジェクトマネジメント、チェンジマネジメント等（システム開発プロジェクトは除く）の経験
■M&A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等の業務・アドバイザリー
■監査法人での会計監査等の経験（日本・海外いずれかのCPA保有者）
2.スキル：MS OFFICE(POWER POINT/EXCEL)